Dopo che un dodicenne tiranneggia un'altro ragazzo, vengono trovati morti e poche ore dopo i loro corpi sono incredibilmente in avanzato stato di decomposizione. La squdra Fringe investiga sul misterioso caso scoprendo una figura amorfa che rivendica altre vittime. Nel frattempo Walter è sempre più distratto dalle sue allucinazioni.
When two 12-year-old kids bully another boy, they are found dead and in just hours after dying their bodies are shockingly in an advanced state of decomposition. As the Fringe team investigates the mysterious case, they uncover an amorphous figure claiming more victims. Meanwhile, Walter becomes increasingly distracted by his hallucinations.